имеет никакого значения в грандиозной схеме вещей.
Обновление - вечером 11 декабря 2012 года я выпустил "издание для продвинутых рецензентов".
впервые представила эту книгу друзьям и близким. Это было мое объявление миру о том, что я действительно написала книгу. Я была в экстазе.
Как вы уже знаете, в этой книге я довольно много говорю о "временах года" и "циклах".
Через 36 часов после долгожданного "мягкого релиза" этой книги я вышел на длительную пробежку в Сарасоте, штат Флорида. В самом конце пробежки я замедлил шаг, чтобы пройти по пешеходному переходу на крупном перекрестке. Я успел пройти около 60 футов по перекрестку, прежде чем сзади в меня врезалась разгоняющаяся машина.
Рынок научил меня тому, что я могу преодолеть все, что может подкинуть мне жизнь.
Этот раз не будет отличаться от других.
Рассматривайте рынок в перспективе и никогда не принимайте ни один день как должное.
Глава
15
.
Шестнадцать вещей, которые вы должны сделать
п
о-другому, чтобы добиться огромного успеха
Теперь, когда мы подошли к концу книги, я хочу еще раз подчеркнуть, насколько важно, чтобы вы делали все не так, как все остальные в мире инвестиций. Я хочу донести эту мысль до читателя, поэтому повторю ее в тысячный раз. То, что знают все, не стоит того, чтобы это знать. То, что делают все, не стоит того, чтобы делать. Вы должны стоять на своем и жить под ритм собственного барабана. При этом вы должны инвестировать совершенно иначе, чем все остальные, чтобы поставить себя в положение, позволяющее радикально превзойти всех.
Здесь я расскажу о нескольких основных способах, с помощью которых вы можете использовать различные модели инвестиционного поведения, чтобы добиться успеха в массовом масштабе.
1 - НЕУСТАННО ИЗУЧАЙТЕ ИСКУССТВО ПРОДАЖ
Вы можете купить любую акцию по любой цене. Не имеет значения, какие акции вы покупаете и по какой цене. Единственное, что в конечном итоге имеет значение для вашего успеха как инвестора, - это цена, по которой вы ее продадите. Большинство инвесторов тратят 99 % своего времени на изучение того, что и когда покупать. Они просто полагают, что продадут акции в какой-то момент в будущем, после того как их курс вырастет.
Как мы уже видели наглядно на графиках этой книги, акции могут стремительно рухнуть в течение нескольких часов или дней после достижения высокорискованной точки продажи. Если вы не увлечетесь искусством продажи, вы можете постоянно терять большую часть своих доходов, поскольку будете продавать вместе со всеми, когда страх станет вашим сигналом к продаже. Страх - это НЕ прибыльный сигнал к продаже.
2 - СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА НЕДЕЛЬНЫХ И МЕСЯЧНЫХ ГРАФИКАХ
Подавляющее большинство инвесторов при покупке акций не учитывают временные рамки низкого риска. "Мне нравится акция X... я покупаю акцию X". Подавляющее большинство инвесторов, которые действительно задумываются о том, в какой момент следует покупать, ориентируются почти исключительно на часовые и дневные графики.
Лишь небольшое число инвесторов задумывается о том, чтобы принимать большинство своих инвестиционных решений на основе золотого стандарта графиков - недельного графика. Умные деньги, миллиардные хедж-фонды и институты основывают свои решения о покупке и продаже почти исключительно на долгосрочных недельных и месячных графиках. Они делают это потому, что недельные и месячные графики гораздо более надежны с точки зрения прогнозирования, чем более краткосрочные графики. Когда я вижу неминуемый прорыв на месячном графике, я держусь за него изо всех сил. Такие долгосрочные прорывы могут быть колоссальными по масштабу.
3 - КУПИТЬ НЕДЕЛЬНУЮ СКУКУ
Большинство трейдеров учат покупать прорывы, когда волнение достигает пика. Многие прорывы терпят неудачу, и такие "преследователи" выходят из позиции с убытком. Лишь немногие инвесторы задумываются о том, чтобы войти в позицию, когда скука, объем и волатильность находятся на минимальном уровне. Большинству инвесторов нужно мгновенное удовлетворение от покупки акций, которые уже выросли. Самые успешные инвесторы спокойно накапливают крупные позиции, пока никто не следит за их акциями и не обсуждает их. Вместо того чтобы покупать акции на дневном графике, сосредоточьте свое внимание на еженедельных входах с высокой вероятностью и низким риском, когда волатильность (диапазон цен) остановилась, а объем составляет лишь малую часть от того, что было всего несколькими неделями ранее. Будет казаться, что о ваших акциях никто не говорит. Возможно, вам придется набраться терпения и подождать несколько недель, но риск/вознаграждение в таких ситуациях гораздо выгоднее. Помните о том, что "покупайте легко и плотно" и "Тихие, но смертоносные" модели графиков.
4 - СТАНЬТЕ "ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ" С "ВОЛШЕБНОЙ ЛИНИЕЙ"
За исключением некоторых учреждений, очень немногие инвесторы знают, что у большинства акций есть своя собственная "магическая линия". Они не понимают, что существует очень специфическая долгосрочная скользящая средняя, которой акции придерживаются с течением времени. Чаще всего "волшебной линией" является 10-недельная простая скользящая средняя, но это может быть практически любая другая краткосрочная или долгосрочная скользящая средняя. 12-недельная скользящая средняя, 17 wma, 20 wma, 30 wma - да что угодно. Самые лучшие входы в рынок происходят именно тогда, когда скука (низкий объем) и низкая волатильность (низкий диапазон цен) встречаются с этими магическими линиями. Результаты могут быть просто волшебными. А большинство инвесторов даже не догадываются об этом.
5 - СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА АКЦИЯХ МАЛОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ
Подавляющее большинство инвесторов покупаются на "безопасность", популярность и известность акций крупных компаний-гигантов. Это те акции, о которых каждый день говорят на CNBC.
Если General Electric, Microsoft, AT&T или Intel за двенадцать месяцев продвинутся на 20%, это будет считаться "Год монстров". Самые лучшие акции - это малые капиталы, которые двигаются на 20 % в неделю. Нет никакого информационного преимущества, которое можно было бы найти, инвестируя в крупные акции или ETF. Такое преимущество можно найти в каждом уголке вселенной малых акций.
6 - ПОДОЖДИТЕ, ПОКА ВСЕ НЕ ВЫРОВНЯЕТСЯ
Большинство инвесторов вкладывают деньги сразу, потому что им "нравится" компания или ее продукт. Или они могут инвестировать, если технический индикатор говорит, что нужно инвестировать. Они могут даже инвестировать, потому что компания "растущая" и имеющая "прочные фундаментальные показатели". Или же они часто инвестируют просто по привычке. Им кажется, что они должны что-то делать на рынке, чтобы не скучать. Это качества среднестатистического инвестора, чьи доходы со временем подражают средним показателям. Есть только один способ, чтобы поставить себя в положение, позволяющее сорвать большой куш - ждать, ждать, ждать и еще раз ждать, пока большинство технических суперзаконов не выстроятся в вашу пользу,
