"фискального обрыва" в 2011 году. Мои размышления об этом периоде см. в Приложении А.
15 - ПРОДАВАЙТЕ, КОГДА ВАШИ АКЦИИ РАСТУТ
Все книги, все гуру, все статьи посвящены стоп-лоссу. КАЖДЫЙ запрограммирован на продажу по этой магической цене. То, на чем мы постоянно фокусируемся, в конечном итоге входит в нашу жизнь. Поскольку мы поглощены этим стоп-лоссом, он неизбежно срабатывает. Большинство инвесторов, входя в сделку, ни на секунду не задумываются о том, где продавать на пути вверх. Но я могу почти гарантировать, что они думали о том, когда продавать на пути вниз. Даже если акции растут на 20 %, большинство инвесторов держатся достаточно долго, чтобы продать их с убытком по старой цене стоп-лосса. Большинство инвесторов даже на секунду не задумываются о том, чтобы продать свои акции во время их роста. Когда начинаются эйфорические настроения и технические экстремумы, они думают: "В этот раз все по-другому". "Этот раз" никогда не бывает другим. Будьте другими. Все остальные продают в момент обвала. Вы должны быть тем, кто продает, когда ваши акции растут.
16 - ОТДЕЛИТЬСЯ ОТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЗАЯВИТЬ О СВОЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ СЕГОДНЯ!
Мы много говорили о групповом мышлении, новостях и средствах массовой информации. Единственный способ сколотить состояние - не позволять чужому мнению влиять на ваши инвестиционные решения. На самом деле СМИ не высказывают свое мнение; СМИ активно пытаются заставить вас делать прямо противоположное тому, что вы должны делать. Точно так же, когда "все" согласны с вашим мнением или когда вы сами соглашаетесь со "всеми остальными", пора бежать в горы. Помните что, когда вы потребляете что-либо, предварительно упакованное из средств массовой информации, вы постепенно теряете направленный контроль над своим разумом. Пока вы потребляете медиа (или что-то еще, если на то пошло) по телевизору или часами напролет сидите за компьютером, что вы создали? Что вы на самом деле сделали? Чем вы можете похвастаться за потраченное время? Улучшилась ли ваша жизнь? Постоянное потребление медиа высасывает из вас все жизненные силы. В следующий раз, когда вы соберетесь сесть на диван, спросите себя, насколько хорошо вы себя чувствуете и насколько прекрасна ваша жизнь ДО того, как вы сядете. Задайте этот же вопрос пять часов спустя. Депрессия - это действительно болезнь дивана.
Еще несколько важных способов отличаться от других:
- "Диверсифицируйте, диверсифицируйте, диверсифицируйте". НЕТ - инвестируйте только в самые лучшие акции, которые дают вам значительное преимущество, знайте их изнутри и снаружи и всегда будьте готовы к продаже.
- "Пирамида - путь к успеху". НЕТ - не добавляйте по мере роста акций. Риск/вознаграждение смещается не в вашу пользу.
- "Выучить все индикаторы". НЕТ - сохраняйте свой подход как можно более простым и станьте лучшим в чтении цены, объема и магической линии.
- "Изучайте гипотезу эффективного рынка". НИКОГДА - информационный арбитраж повсюду. Вы можете сокрушить рынок!
- "Изучайте финансы". НЕТ - изучайте психологию. Рынок - это все о социальном настроении и поведении человека. Читайте Фрейда. Не читайте подтасованные экономические отчеты.
- "Соберите как можно больше информации". НЕТ - упрощайте. Активно задавайте вопросы об эффективности всех источников информации. Увеличение выхода = уменьшение входа.
- "Следите за своими акциями как ястреб". НЕТ - не зацикливайтесь. Сделайте всю домашнюю работу, отпустите (установите стоп-лосс) и живите своей жизнью. Наблюдение как ястреб разрушает жизненную энергию.
- "Инвестируйте для долгосрочного прироста капитала". НЕТ - циклы крупнейших победителей рынка в большинстве случаев составляют менее года. К тому времени, когда откроется окно для получения долгосрочного прироста капитала, ваши акции могут оказаться там, где они начинались.
- "Читайте экономические отчеты, правительственные данные и "Макро новости". НЕТ - просто ищите выигрышные акции. Любые данные, предоставляемые экономистами или правительством, подстроены так, чтобы вы проиграли.
- "Изучайте каждый подход". НЕТ - Иметь лазерный фокус. Освойте один метод и делайте это лучше других.
- "Покупайте только прорывы!" НЕТ - этому учат ВСЕХ. Мои самые большие прибыли были получены после покупок с низким риском и намного ниже "прорыва". Покупайте, когда все остальные уже "остановились" и понесли убытки.
- "Вкладывайте деньги в толстые и тонкие дела". НЕТ - если что-то меняется в компании, или акции ведут себя не так, или... что угодно, всегда будьте способны передумать в любой момент.
Умейте продавать в любой момент. Это трудно сделать. Джон Кеннет Гэлбрейт сказал об этом лучше всего: "Столкнувшись с выбором между тем, чтобы передумать, и тем, чтобы доказать, что в этом нет необходимости, почти каждый берется за доказательство".
Глава
16
.
Дорога, по которой меньше ездят
"Вопрос не в том, кто мне позволит, а в том, кто меня остановит".
Айн Рэнд
Ну что ж, мы подошли к концу этого "Пути, по которому не ходят". Поаплодируйте себе заслуженно. Вы официально вынесли мою личную историю, все исчерпывающие графики, а также мои длинные разглагольствования против СМИ. Если вы зашли так далеко, значит, вы действительно увлечены инвестированием! Я искренне верю, что теперь вы готовы выйти из тени отсталых историков рынка. Теперь вы готовы стать провидцем рынка, ориентированным на будущее.
Написание этой книги принесло мне огромное личное удовлетворение от начала и до конца.
Я наслаждался каждой секундой ее написания. Это было путешествие в глубокий личный самоанализ. Я вспомнил правила инвестирования и истории, о которых давно забыл. В результате этого процесса у меня появилось больше энергии, чем когда-либо прежде, для поиска самых интересных возможностей на рынке.
Я надеюсь, что в результате нашего совместного путешествия у вас появится больше мотивации взять свою финансовую судьбу в свои руки и стремиться к финансовой независимости в будущем.
Теперь, когда у вас есть знания, вам предстоит превратить их в мудрость с помощью активной практики и применения. Помните, что вы не сможете добиться ничего важного в жизни, пока не придете в движение, и магия импульса не начнет действовать.
Я призываю вас продолжать учиться как можно больше - изучать психологию, учиться методом проб и ошибок, изучать крупнейших победителей рынка (акции и инвесторов). Как только вы достигнете определенного уровня успеха, не останавливайтесь. Поверьте мне... НИКОГДА не останавливайтесь! Продолжайте растягиваться, двигаться, совершенствовать свое мышление и совершать ошибки - сделайте это непрерывным занятием на всю жизнь. Сделайте инвестирование своей страстью.
Не изучайте исключительно других людей; уделите время изучению собственных успехов и неудач. Мне следовало уделить время изучению собственной истории на несколько лет раньше, чем я это
